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2018年中国摩托车行业现状与前景分析 行业洗牌加速,亟待转型升级

发布日期:2018-08-21    【字号:  】      打印

我国摩托车行业历经了30多年的发展历史变迁,经历了整个市场的形成,发展,高峰,衰退这四个时期,目前亟待转型升级。

产销量双双增长,结束了连续五年的下滑趋势

我国摩托车产销量从2011年开始,一直维持在下滑的趋势,2017年出现了转机。据中国汽车工业协会统计分析,2017年我国摩托车行业共产销整车1714.57万辆,销售1713.49万辆,与2016年生产1682.08万辆、销售1680.03万辆相比,同比上升1.93%和1.99%,结束了连续5年的下滑趋势。其中,二轮车产销1509.36万辆和1508.72万辆,与2016年产销量相比,均上升2.44%;三轮车产销205.22万辆和204.76万辆,与2016年产销量相比,同比下降1.64%和1.20%。

2018年1-6月,全行业累计产销801.59万辆和802.22万辆,同比下降5.35%和5.59%,降幅比1-5月扩大1.94和1.67个百分点,比1-3月扩大4.07和3.54个百分点。其中,二轮摩托车产销721.45万辆和722.76万辆,同比下降2.37%和2.56%;三轮摩托车产销80.14万辆和79.46万辆,同比下降25.77%和26.4%。1-6月,全行业摩托车产销率为100.08%,比上年同期有所下降。摩托车行业再次萎靡。

图1:2010-2018年我国摩托车产销量情况(单位:万辆)

大中排量增速仍然领先

从排量来看,150ml<排量≤250ml、250ml<排量≤400ml、400ml<排量≤750ml这三个排量段,仍保持着较大的涨幅。其中400ml<排量≤750ml,累计销量26689辆,同比增长150%。而250ml<排量≤400ml,累计销量66540辆,同比增长84%。经过几年的拉升,以上三个排量段的累计销量已突破百万大关,市场占比达到了7%。

图2:2010-2017年我国分排量销售量对比(单位:万辆)

出口量在连续三年下滑之后首次出现增长

近几年,我国摩托车出口量整体呈下降趋势,2017年摩托车出口结束了自2014年以来连续三年的下降趋势,呈现较快增长。2017年全年累计出口928.76万辆,同比增长14.17%。2018年1-6月,累计出口摩托车383万辆,比上年同期增长1.5%,增速比1-5月减缓1.9个百分点,比1-3月减缓5.3个百分点。

图3:2010-2018年我国摩托车出口情况(单位:万辆)

出口排名前十国家合计出口量占总出口量比重高达57.06%

2017年,在我国摩托车出口国家中,东南亚占超过20%的比重。2017年我国摩托车出口到缅甸的数量为886823辆,占总出口量的10.51%;出口到菲律宾的数量为810085,占总出口量的9.60%;出口到墨西哥的数量为805887辆,占比为9.55%。2017年出口量前十的目的国共占总出口量的57.06%。

图4:2017年我国摩托车出口国家概况(单位:%)

销量排名前十企业市场占比超60%

2017年,大长江、隆鑫、宗申、力帆、五羊-本田、银翔、大运、洛阳北企、新大洲本田和钱江分别以223.4万辆、118.4万辆、110.9万辆、110.5万辆、100.3万辆、99.1万辆、97.6万辆、79.2万辆、75.0万辆、39.2万辆上榜全国摩托车销量排名前十榜单。2017年年销超过百万的企业达到了5家,销量排名前十的企业合计销量占总销量的61.49%,国内摩托车市场大部分被这10个企业瓜分。

图5:2017年我国摩托车销量排名前十企业(单位:万辆)

未来摩托车市场可能持续萎靡一段时间,并且向品质化、高端化转变

2017年我们看到了中国摩托车市场有回暖的迹象,但2018年上半年,摩托车市场又回到销量下滑的局面。未来我国摩托车市场可能持续萎靡段时间。

在2017年普遍向好的市场行情中,还有一个显著的现象,那就是一线品牌的增长幅度远远高于平均水平,有些品牌销量的增幅甚至超过20%。可以说,目前的国内摩托车市场正在趋向品质化、高端化,而消费者观念的转变是一个重要的原因。

除了市场竞争本身,2017年国家环保政策的深入推进,以及原材料涨价的行业环境,也加速了摩托车行业的洗牌。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国摩托车整车制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

(信息来源前瞻产业研究院

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